A hírek szerint a Goldman Sachs megszerezte a vezető biztosítási szerepet a SpaceX várhatóan idei tőzsdei debütálásakor, ezzel a lépéssel megnyitja az utat a történelem legnagyobb IPO előtt.
A CNBC témában jártas forrásai szerint a SpaceX a Goldman Sachst választotta a vezető szerepre a várható kezdeti nyilvános ajánlattételben, jelezve, hogy az űrrepülés és a mesterséges intelligencia cég idei nyilvános piacra lépésének előkészületei felgyorsulnak.
A hírek szerint a Goldman Sachs megkapta a „baloldali vezető pozíciót” az IPO-n. A befektetési banki szolgáltatásokban a vezető bal bank az első helyen szereplő aláíró a hivatalos tranzakciós dokumentumokon, ami azt jelzi, hogy elsődlegesen felelős az ajánlattétel koordinálásáért, a befektetők bevonásának felügyeletéért és a végső részvényárfolyam meghatározásáért.
A legnagyobb amerikai bankot a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup és a JPMorgan Chase követi – közölték a neve elhallgatását kérő CNBC-források.
Sem a SpaceX, sem a Goldman Sachs nem erősítette meg nyilvánosan a jelentést, mivel az IPO méretével, értékelésével és időzítésével kapcsolatos részletek is bizonytalanok maradnak.
Jelenleg az IPO valamikor ebben az évben várható 1,25 billió dolláros (1,05 milliárd eurós) vagy magasabb értékben, ami megdönt minden korábbi rekordot, és potenciálisan a SpaceX azonnal a tíz legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalat közé kerülhet, megelőzve Elon Musk másik cégét, a Teslát.
Az IPO valószínűleg Muskból is a történelem első feljegyzett trilliárdosává válik.
A lakossági befektetők szokatlanul nagy allokációban részesülhetnek
A legfrissebb fejlemények is követik azokat a korábbi jelentéseket, amelyek szerint Musk azt fontolgatja, hogy a részvények jelentős részét elkülöníti az egyéni befektetők számára.
A SpaceX állítólag azon terveket vizsgálja, hogy az IPO-részvények akár 30%-át lakossági befektetőknek allokálja, ami szokatlan struktúra egy ilyen léptékű tőzsdére. Egy ilyen allokáció potenciálisan lehetővé tenné a kisebb befektetők szélesebb körű részvételét, ahelyett, hogy az intézményi alapokra összpontosítaná a hozzáférést.
Az elemzők egyre inkább a Starlink-re összpontosítanak, mint a SpaceX értékelésének fő mozgatórugójára, tekintettel a részleg visszatérő bevételi modelljére és a növekvő globális előfizetői bázisra.
Februárban a cég megvásárolta az xAI-t, Musk másik cégét is egy teljes részvénytranzakció során, amelynek során a SpaceX értéke 1 milliárd dollár (842 milliárd euró), az xAI értéke pedig 250 milliárd dollár (210 milliárd euró), így létrejött egy entitás 1,25 milliárd dollár (1,05 milliárd euró) magánértékeléssel, és hozzáadott az AI-kitettséghez.
A sikeres lebonyolítás fontos pillanatot jelentene a globális részvénypiacok számára is, amelyek lassabb ütemű IPO-aktivitást tapasztaltak az elmúlt években a megemelkedett kamatlábak és a technológiai szektor ingadozó értékelései között.
A mesterséges intelligencia chipgyártó Cerebras Systems a múlt héten debütált a Nasdaq-ban, és nagyjából 95 milliárd dolláros (81,75 milliárd eurós) értékkel fejezte be a kereskedést.
A Goldman Sachs számára a tranzakcióban betöltött vezető szerep megszerzése tovább erősítheti pozícióját a nagy horderejű technológiai tőzsdei piacokon, amikor a nagy befektetési bankok között továbbra is éles a verseny a nagy IPO-mandátumokért.
